Сики Итиносэ — обычный парень, живущий в наше время. Но в его генах скрыто наследие древних существ из преисподней, когда-то наводивших ужас на человечество. Потомки тех, кто сражался с демонами, теперь объединились в организацию «Агентство Момотаро». Они ведут охоту на Сики и других, подобных ему. После столкновения с этими так называемыми защитниками человечества юноша узнаёт шокирующую правду о гибели отца. Это заставляет его принять свою природу и не сопротивляться зову крови. Он отправляется в специальную школу для наследников демонов, где учится управлять скрытыми силами. Там он сможет противостоять тем, кто, прикрываясь именем легендарного героя, вершит расправу.
