Москва тридцатых годов. Известный писатель сталкивается с обвинениями в нелояльности власти: его пьесу снимают с репертуара, исключают из творческого союза. В это трудное время он знакомится с Маргаритой – женщиной, несчастной в семейной жизни, но невероятно привлекательной. Между ними зарождаются чувства. Вдохновлённый этими событиями, драматург создаёт произведение, где прототипами действующих лиц становятся реальные люди из его круга общения. Среди них – загадочный Воланд, образ которого был навеян иностранным знакомым автора.
