Луис с сыном едут в Марокко — их дочь исчезла после вечеринки где-то в пустыне. Они постоянно перемещаются, расспрашивая местных. Постепенно им открывается информация о странном, почти легендарном рейве, который якобы проходил у самой границы с Мавританией.
