Уолтер Уайт, преподававший химию в школе, получает страшный диагноз - рак лёгких. Денежные проблемы в семье заставляют его искать выход. Он выбирает опасный путь - производство метамфетамина. Помощником становится Джесси Пинкман, его бывший ученик, которого когда-то исключили не без участия Уайта. У Джесси уже был опыт создания наркотика, но недавний налёт правоохранителей оставил его без напарника и места для производства.